21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)告新質(zhì)生產(chǎn)力科研院綜合報(bào)告

早上好，新的一天又起始了。在過去的24小時(shí)內(nèi)，科技行業(yè)出現(xiàn)了那些有意思的事情？來跟21tech一塊瞧瞧吧。

【巨頭風(fēng)向標(biāo)】

1、 時(shí)隔三年，蘋果發(fā)布新款iPad mini。10月15日，蘋果推出新款iPad mini，搭載A17 Pro芯片，支持Apple Intelligence，配備8.3英寸Liquid Retina表示屏，支持Apple Pencil Pro。新款iPad mini起售價(jià)為499美元，存儲(chǔ)空間擴(kuò)大為128GB起步。現(xiàn)已開放預(yù)訂，預(yù)計(jì)于10月23日發(fā)貨。當(dāng)日開盤，蘋果股票漲幅一度達(dá)2.6%至237.31美元/股，股價(jià)創(chuàng)下盤中歷史新高，在一眾科技頭部機(jī)構(gòu)中顯出逆勢表現(xiàn)。

2、 微軟通用人工智能科研副總裁將加入OpenAI。據(jù)多家媒介報(bào)告，10月14日，微軟宣布其通用人工智能（GenAI）科研副總裁Sebastien Bubeck將離開機(jī)構(gòu)，加入微軟支持的人工智能初創(chuàng)機(jī)構(gòu)OpenAI。報(bào)告叫作，微軟發(fā)言人暗示，微軟期待經(jīng)過Bubeck在OpenAI的合作，繼續(xù)保持并深化雙方的合作關(guān)系。公開信息表示，Bubeck具備應(yīng)用數(shù)學(xué)博士學(xué)位，曾在普林斯頓大學(xué)擔(dān)任助理教授，他于2014年加入微軟，在設(shè)備學(xué)習(xí)行業(yè)擁有較深的科研。

3、 高通據(jù)說將等到美國11月大選后再?zèng)Q定對英特爾的行動(dòng)。知情人士暗示，高通機(jī)構(gòu)可能會(huì)等到11月美國總統(tǒng)大選后，才會(huì)決定是不是尋求收購英特爾。有些知情人士暗示，思慮到觸及英特爾的潛在交易有許多繁雜性，高通可能會(huì)選取等到明年1月新總統(tǒng)就職后再?zèng)Q定怎樣推進(jìn)。此前業(yè)界廣泛認(rèn)為，高通和英特爾的合并幾乎肯定會(huì)導(dǎo)致美國和全世界反壟斷監(jiān)管公司的嚴(yán)格審查。

4、 蘋果四折疊手機(jī)專利揭發(fā)。近期，蘋果在美國申請的四折疊手機(jī)專利揭發(fā)，智能手機(jī)會(huì)否進(jìn)一步向更加多折疊的形態(tài)發(fā)展誘發(fā)關(guān)注。業(yè)內(nèi)資深分析人士向記者暗示，日前無聽到蘋果開發(fā)四折疊手機(jī)的信息，華為三折手機(jī)今年銷量估計(jì)在20萬臺(tái)上下。記者從專利數(shù)據(jù)檢索平臺(tái)智慧芽獲悉，在蘋果頒布包括四折疊手機(jī)技術(shù)的新專利之前，已有中國企業(yè)布局了四折疊手機(jī)專利，但其專利日前處在未繳年費(fèi)狀態(tài)。從這個(gè)方向看，國內(nèi)外企業(yè)都在嘗試尋求四折疊手機(jī)技術(shù)突破，產(chǎn)業(yè)化還受市場接受度和成本掌控水平的影響。（第1財(cái)經(jīng)）

5、 蘋果Vision Pro二季度銷量降80%。自今年1月發(fā)布敗興，蘋果機(jī)構(gòu)的Vision Pro每月新增應(yīng)用速度顯著放緩。按照美國分析機(jī)構(gòu)Appfigures統(tǒng)計(jì)，Vision App Store在9月僅增多10款新應(yīng)用，遠(yuǎn)小于設(shè)備發(fā)布后的兩個(gè)月內(nèi)引入的數(shù)百款應(yīng)用。截迄今年9月，大概1770款可供Vision Pro運(yùn)用的應(yīng)用，其中僅有34%的應(yīng)用是專門為Vision Pro打造。Counterpoint Research的數(shù)據(jù)表示，Vision Pro今年第二季度的銷量較第1季度下降了80%。

6、 楊元慶：AI不是泡泡，將來屬于混合式人工智能。美西時(shí)間10月15日，聯(lián)想集團(tuán)在Tech World 2024上頒布了下一周期“Smarter AI for All”的愿景。聯(lián)想集團(tuán)董事長兼CEO楊元慶暗示，聯(lián)想將AI的將來定義為“混合式人工智能”，這是聯(lián)想去年在Tech World大會(huì)上首次提出的概念。聯(lián)想認(rèn)為，企業(yè)基本模型和私有云將與公共基本模型和公有云共存，一起塑造混合式人工智能的將來。楊元慶叫作：“此刻，這一趨勢更加顯著。私有AI——包含個(gè)人AI和企業(yè)AI——將與公共AI共存。它們相互彌補(bǔ)，為區(qū)別的客戶需要供給更適配、更優(yōu)化的結(jié)果?！?/p>

7、 SpaceX星鏈服務(wù)有望明年在韓國推出。美國太空探索技術(shù)機(jī)構(gòu)（SpaceX）有望明年初起在韓國正式推出衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)“星鏈”（StarLink）。韓國科學(xué)技術(shù)信息通信部10月15日發(fā)布《簡易無線電臺(tái)、航天局、地面站的無線設(shè)備及電波探測用無線設(shè)備的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》部分修正案行政預(yù)告。修正案的核心內(nèi)容為修改國內(nèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以便國內(nèi)能夠運(yùn)用星鏈終端機(jī)。60天預(yù)告期滿后，科技部將對SpaceX韓國子機(jī)構(gòu)和SpaceX美國總部簽署的跨境供應(yīng)合同起步準(zhǔn)許程序。之后，經(jīng)法制處審查等程序，預(yù)計(jì)明年初起星鏈將在韓國正式推出。

8、 因數(shù)據(jù)中心電力需要激增，Google與核電機(jī)構(gòu)簽署協(xié)議。當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月14日，谷歌機(jī)構(gòu)宣布計(jì)劃購買核電，以助力數(shù)據(jù)中心運(yùn)營。谷歌負(fù)責(zé)能源和氣候的高級主管Michael Terrell在博客上叫作，機(jī)構(gòu)著手與美國核電企業(yè)凱羅斯電力機(jī)構(gòu)簽署協(xié)議，爭取截止2030年讓首批小型模塊化反應(yīng)堆實(shí)現(xiàn)“快速安全”供電，2035年前安排更加多反應(yīng)堆。總體而言，這項(xiàng)協(xié)議將“供給500兆瓦全天候無碳電力”。日前尚不清楚協(xié)議財(cái)務(wù)細(xì)節(jié)，亦不清楚反應(yīng)堆產(chǎn)生的電力將進(jìn)入電網(wǎng)還是直接接入數(shù)據(jù)中心。隨著科技巨頭快速發(fā)展數(shù)據(jù)中心，微軟、OpenAI、亞馬遜等企業(yè)紛紛經(jīng)過直接入股核電機(jī)構(gòu)或向核電機(jī)構(gòu)購買電力等方式，加強(qiáng)能源供應(yīng)。

9、 Redmi品牌總經(jīng)理王騰：年底這一波旗艦機(jī)型定價(jià)都挺難的。10月15日，小米中國區(qū)市場部副總經(jīng)理、Redmi品牌總經(jīng)理王騰在博客發(fā)帖，解釋今年旗艦手機(jī)漲價(jià)的原由：一是旗艦處理器升級最新3nm制程，工藝成本大幅增多；另一方面是內(nèi)存經(jīng)過連續(xù)一年的漲價(jià)，已然到了高點(diǎn)，因此大內(nèi)存的版本漲幅更大。王騰暗示：“年底這一波旗艦定價(jià)都挺難的，每一款好制品都值得被鼓勵(lì)?！?/p>

十、 美國政府?dāng)M限制英偉達(dá)、AMD等向部分國家營銷AI芯片。知情人士叫作，美國政府官員已討論，限制英偉達(dá)和AMD等美企對特定國家營銷先進(jìn)AI芯片。知情人士透露，出于國家安全利益，新規(guī)將對某些國家的出口許可設(shè)定上限。據(jù)說，美國政府將重點(diǎn)放在海灣國家，這些國家對AI數(shù)據(jù)中心的需要越來越大，且有渾厚財(cái)力供給資金。審議工作尚處在初期周期，可能仍有變數(shù)。（界面）

11、 京東物流官宣至2025年底全世界海外倉面積新增超100%。據(jù)京東黑板報(bào)信息，京東11.11開啟之際，京東物流宣布，全世界織網(wǎng)計(jì)劃將全面升級，計(jì)劃至2025年底全世界海外倉面積將實(shí)現(xiàn)超100%增長，同期進(jìn)一步布局建設(shè)保稅倉、直郵倉。

12、 至2050年我國空間科學(xué)發(fā)展路線圖頒布，分為三個(gè)周期。中國科學(xué)院、國家航天局、中國載人航天工程辦公室聯(lián)合發(fā)布《國家空間科學(xué)中長時(shí)間發(fā)展規(guī)劃（2024-2050年）》。圍繞五大科學(xué)主題，聚焦優(yōu)先發(fā)展方向，提出至2027年、2028-2035年和2036-2050年三個(gè)周期實(shí)施的科學(xué)任務(wù)規(guī)劃，形成至2050年我國空間科學(xué)發(fā)展路線圖。第1周期，至2027年，運(yùn)營中國空間站，實(shí)施載人月球探測、探月工程四期與行星探測工程，形成若干有重要國際影響力的原創(chuàng)成果。第二周期，2028-2035年，經(jīng)過第1周期任務(wù)實(shí)施取得位居世界前列的原創(chuàng)成果。運(yùn)營中國空間站，論證實(shí)施載人月球探測、月球研究站、太陽系邊際探測、巨行星系統(tǒng)探測、金星大氣采樣返回等科學(xué)任務(wù)。第三周期，2036-2050年，我國空間科學(xué)重要行業(yè)達(dá)到世界領(lǐng)先水平。論證實(shí)施大型任務(wù)5-6項(xiàng)，以及25項(xiàng)上下中小型和機(jī)遇型任務(wù)。

13、 TCL華星首款印刷OLED制品已在試產(chǎn)。TCL科技子機(jī)構(gòu)TCL華星印刷OLED中心中心長曹蔚然在接受采訪時(shí)暗示，日前機(jī)構(gòu)正在為印刷OLED量產(chǎn)做準(zhǔn)備，首款制品——醫(yī)療設(shè)備用表示屏已然在產(chǎn)線中試產(chǎn)，預(yù)計(jì)今年年底前正式量產(chǎn)。（財(cái)聯(lián)社）

14、 潤澤科技單棟200MW新型智算中心預(yù)計(jì)2025年交付投運(yùn)。潤澤科技在業(yè)績說明會(huì)上暗示，2024年上半年，機(jī)構(gòu)IDC業(yè)務(wù)新增了多家互聯(lián)網(wǎng)頭部客戶；在AI業(yè)務(wù)拓展方面，機(jī)構(gòu)AIDC業(yè)務(wù)率先覆蓋AI頭部客戶。機(jī)構(gòu)在智算行業(yè)投入重點(diǎn)有兩個(gè)方面，一是液冷技術(shù)開發(fā)及大規(guī)模應(yīng)用，二是算力模組安排。單棟200MW新型智算中心發(fā)展：機(jī)構(gòu)在京津冀廊坊B區(qū)新建的單棟200MW的新型智算中心預(yù)計(jì)2025年交付投運(yùn)。

【最芯見聞】

1、信越化學(xué)宣布進(jìn)軍半導(dǎo)體設(shè)備市場。隨著半導(dǎo)體材料機(jī)構(gòu)日本信越化學(xué)機(jī)構(gòu)擴(kuò)大其核心電子材料分部，該機(jī)構(gòu)計(jì)劃推出半導(dǎo)體制造設(shè)備業(yè)務(wù)。不外信越化學(xué)一起始并無選取難度較高的半導(dǎo)體前道制造設(shè)備，而是瞄準(zhǔn)先進(jìn)封裝設(shè)備。今年6月，信越化學(xué)就曾發(fā)布資訊稿叫作，將“研發(fā)用于制造半導(dǎo)體封裝基板的后端工序的設(shè)備并探索新的制造辦法”。據(jù)介紹，該設(shè)備是一種運(yùn)用準(zhǔn)分子激光的高性能加工設(shè)備。國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）頒布預(yù)測報(bào)告指出，2024年全世界半導(dǎo)體設(shè)備營銷額預(yù)計(jì)將同比增長3.4%至1,090億美元，預(yù)計(jì)2025年將大幅增長17%至1,280億美元，改寫2024年所將創(chuàng)下的紀(jì)錄。

2、Wolfspeed擬獲美商務(wù)部7.5億美元撥款。美國碳化硅材料核心供應(yīng)商Wolfspeed當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月15日宣布，已然與美國商務(wù)部簽署了一份不具約束力的初步條款備忘錄（PMT），美國商務(wù)部擬按照《芯片和科學(xué)法案》直接對其供給7.5億美元資金。另外，由阿波羅、包普斯特集團(tuán)（The Baupost Group）、富達(dá)管理與科研機(jī)構(gòu)（Fidelity Management & Research Company）和資本集團(tuán)（Capital Group）牽頭的投資基金財(cái)團(tuán)已同意向Wolfspeed公司供給額外的7.5億美元新融資。另一，Wolfspeed預(yù)計(jì)將從《芯片和科學(xué)法案》規(guī)定的先進(jìn)制造業(yè)稅收抵免中得到10億美元的現(xiàn)金退稅，這將使該機(jī)構(gòu)得到總計(jì)高達(dá)25億美元的預(yù)期資金。

3、國產(chǎn)光刻膠經(jīng)過量產(chǎn)驗(yàn)證。據(jù)“中國光谷”發(fā)布信息，光谷企業(yè)近期在半導(dǎo)體專用光刻膠行業(yè)實(shí)現(xiàn)重大突破：武漢太紫微光電科技有限機(jī)構(gòu)推出的T150 A光刻膠制品，已經(jīng)過半導(dǎo)體工藝量產(chǎn)驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)配方全自主設(shè)計(jì)，該制品對標(biāo)國際頭部企業(yè)主流KrF光刻膠系列。相較于被業(yè)內(nèi)叫作之為“妖膠”的國外同系列制品UV1610，T150 A在光刻工藝中表現(xiàn)出的極限分辨率達(dá)到120nm，且工藝寬容度更大，穩(wěn)定性更高，堅(jiān)膜后烘留膜率優(yōu)秀，其對后道刻蝕工藝表現(xiàn)更為友好，經(jīng)過驗(yàn)證發(fā)掘T150 A中密集圖形經(jīng)過刻蝕，下層介質(zhì)的側(cè)壁垂直度表現(xiàn)優(yōu)異。

4、公司：預(yù)計(jì)四季度NAND Flash合約價(jià)將下調(diào)3%~8%。按照TrendForce集邦咨詢調(diào)查，NAND Flash制品受2024年下半年旺季不旺影響，wafer合約價(jià)于第三季率先下跌，預(yù)期第四季跌幅將擴(kuò)大至10%以上。模組制品部分，除了Enterprise SSD因訂單動(dòng)能支撐，有望于第四季小漲0%至5%；PC SSD及UFS因買家的終端制品營銷不如預(yù)期，采購策略更加保守。集邦咨詢預(yù)估，第四季NAND Flash制品整體合約價(jià)將顯現(xiàn)季減3%~8%的狀況。

【上市資本流】

1、視涯科技擬IPO。近期，證監(jiān)會(huì)披露了海通證券關(guān)于視涯科技股份有限機(jī)構(gòu)申請輔導(dǎo)備案登記的請示。記者獨(dú)家獲悉，該機(jī)構(gòu)已于2022年完成股改。視涯科技成立于2016年，從事新一代半導(dǎo)體OLEDoS表示器開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和營銷。截止日前，視涯科技完成7輪融資，近期一筆是在2023年2月的C輪融資，歌爾股份、源碼資本、鼎泰海富、合肥國鑫資本、火眼投資等為投資方。2016年其注冊在上海自貿(mào)實(shí)驗(yàn)區(qū)。2017年4月，在細(xì)致調(diào)研后，合肥市認(rèn)定視涯科技對合肥新型表示產(chǎn)業(yè)鏈延鏈補(bǔ)鏈擁有重要道理，于是經(jīng)過“債權(quán)+股權(quán)”的方式注資企業(yè)。當(dāng)年9月，視涯科技落戶合肥新站高新區(qū)，投資20億元建設(shè)了當(dāng)時(shí)全世界最大的硅基OLED微型表示器項(xiàng)目。視涯科技初期周期融資曾顯現(xiàn)合肥產(chǎn)投集團(tuán)身影，后者參與視涯科技Pre-A輪融資。（科創(chuàng)板日報(bào)）

2、大唐電信出售資產(chǎn)并購買大唐微電子71.79%股權(quán)。大唐電信公告叫作，購買控股子機(jī)構(gòu)大唐半導(dǎo)體設(shè)計(jì)持有的大唐微電子71.79%股權(quán)，交易對價(jià)9.69億元。同期出售資產(chǎn)一為大唐半導(dǎo)體設(shè)計(jì)向大唐發(fā)展出售其持有的聯(lián)芯科技100%股權(quán)，交易對價(jià)4.37億元；出售資產(chǎn)二為向大唐發(fā)展出售其持有的大唐半導(dǎo)體設(shè)計(jì)56.38%股權(quán)，交易對價(jià)15.92億元；出售資產(chǎn)三為出售其持有的江蘇安防30.82%股權(quán)、大唐電信節(jié)能20.00%股權(quán)、大唐智能卡14.37%股權(quán)及成都信息80.00%股權(quán)，交易對價(jià)合計(jì)1.85億元。這次交易關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)重組形成大唐微電子對上市機(jī)構(gòu)的8701.42萬元債務(wù)，并在購買資產(chǎn)應(yīng)付9.69億元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的基本上，新增8701.42萬元，合計(jì)為10.56億元。

3、半導(dǎo)體設(shè)備大廠ASMPT確認(rèn)：已收到獨(dú)立第三方私有化收購邀約。半導(dǎo)體設(shè)備制造商 ASMPT對外確認(rèn)，其董事會(huì)已收到“獨(dú)立第三方就可能的私有化提出的初步非約束性意見”。這似乎亦印證了之前關(guān)于美國私募基金KKR對ASMPT提出不具約束力私有化收購要約的傳聞。ASMPT是由于荷蘭半導(dǎo)體設(shè)備商ASM International（ASMI）創(chuàng)始人Arthur del Prado及中國香港的林師龐于1975年創(chuàng)立，是全世界頭部的半導(dǎo)體和發(fā)光二極管(LED)行業(yè)的集成和封裝設(shè)備供應(yīng)商，為跨境芯片制造商、獨(dú)立集成電路（IC）裝配工廠、消費(fèi)電子制品和LED制造商供給裝配設(shè)備及材料（蝕刻式和沖壓式引線框架）等。2024年上半年，ASMPT營銷收入為64.8億港元，同比減少17.1%；機(jī)構(gòu)持有人應(yīng)占盈利3.15億港元，同比下降49.6%。日前ASMI仍持有ASMPT的24.85%股權(quán)。

【科技財(cái)報(bào)觀】

1、ASML第三財(cái)季業(yè)績不及預(yù)期，股價(jià)大跌。光刻機(jī)巨頭ASML（阿斯麥）發(fā)布財(cái)報(bào)表示，第三季度總凈營銷額75億歐元，毛利率50.8%，凈利潤21億歐元；凈預(yù)訂額為26億歐元，其中14億歐元為EUV訂單。預(yù)計(jì)第四財(cái)季凈營銷額將在88億歐元至92億歐元，預(yù)計(jì)全年凈營銷額280億歐元；預(yù)計(jì)2025年凈營銷額將在300-350億歐元之間，毛利率將在51%~53%之間。官網(wǎng)聲明表示，因技術(shù)故障導(dǎo)致其業(yè)績報(bào)告提前一天披露，財(cái)報(bào)頒布后，阿斯麥美股ADR收跌16.26%，報(bào)730.43美元/股。

2、海光信息2024年第三季度凈利潤同比增長199.90%。海光信息發(fā)布2024年第三季度報(bào)告表示，期內(nèi)機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23.74億元，同比增長78.33%；歸屬于上市機(jī)構(gòu)股東的凈利潤6.72億元，同比增長199.90%。機(jī)構(gòu)暗示，業(yè)績增長重點(diǎn)得益于技術(shù)開發(fā)投入增多，制品競爭力保持市場領(lǐng)先，市場需要持續(xù)增多。

3、偉測科技第三季度凈利潤同比增長171.09%。偉測科技發(fā)布2024年第三季度財(cái)報(bào)表示，機(jī)構(gòu)前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.4億元，同比增長43.62%；歸屬于上市機(jī)構(gòu)股東的凈利潤6201.78萬元，同比下降30.81%。第三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.1億元，同比增長52.47%；歸屬于上市機(jī)構(gòu)股東的凈利潤5116.12萬元，同比增長171.09%。機(jī)構(gòu)暗示，業(yè)績增長重點(diǎn)得益于半導(dǎo)體行業(yè)逐步復(fù)蘇，以及CPU、GPU、AI等高算力芯片測試以及工業(yè)類、汽車電子類等高靠譜性芯片測試需要增多。

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